Folio - Zusätzliche Optionen

Geändert am: Do, 13 Jun, 2024 um 8:16 VORMITTAGS

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Nachdem wir uns mit dem Zweck der Folios vertraut gemacht haben, werden wir nun die Einstellungen untersuchen, die Sie vornehmen können und welche Auswirkungen sie haben werden.

Haupteinstellungen

  • Währung (1)- Sie können die Währung direkt auf dem Hauptbildschirm des Folios ändern. Die Foliowährung bestimmt die Währung der Belege, die beim Schließen des Folios ausgegeben werden. Im Folio können Sie Leistungen mit Preisen in verschiedenen Währungen buchen und Zahlungen in verschiedenen Währungen annehmen. Der Gesamtrechnungsbetrag des Folios wird in der Währung des Folios berechnet. Alle Buchungs-Folios werden in der Währung eröffnet, die dem Wert der Einstellung 'Standardwährung für Buchungs-Folios' entspricht, und in den übrigen Fällen wird die verwendete Währung durch die von Ihnen in der Einstellung 'Standardwährung des Kontos' gewählte Währung bestimmt. Die Werte beider Einstellungen werden in den Steuer Einstellungen definiert. Die Währung eines bestimmten Folios kann nur geändert werden, wenn es geöffnet ist.

Sie können auf die übrigen Einstellungen zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche 'Bearbeiten' in der Zeile 'Sonstiges' auf dem Hauptbildschirm des Folios klicken.

Hier ist, was Sie ändern können:

  • Name (2) - Sie können dem Folio einen Namen geben, der auf den Betriebsbildschirmen und in den Berichten zu den Folios sichtbar ist. Der Name kann ein Hinweis auf den Zweck des jeweiligen Folios sein. Sie können nur die Einrichtung offener Folios festlegen und ändern.
  • Zuschlag Prozent (3) - Sie können einen Zuschlag festlegen, der auf ein bestimmtes Folio angewendet wird. Der Zuschlag ist als Prozentsatz definiert und wird automatisch auf der Grundlage des Wertes des Folios berechnet. Wenn sich der Wert des Folios ändert, wird auch der Zuschlag neu berechnet. Die Berechnung des Zuschlags basiert auf dem, was Sie in den Steuereinstellungen definiert haben. Sie können den Zuschlag für ein Folio nur einstellen oder entfernen, wenn es geöffnet ist.
  • Zahlungsfrist - Tage (4) - hier können Sie eine Anzahl von Tagen nach dem Schließen des Folios eingebeninnerhalb derer die unter einem bestimmten Folio fälligen Beträge zu zahlen sind. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die in den Steuereinstellungen definierte Einstellung angewendet. Die Zahlungsfrist ist im Ausdruck des Dokuments sichtbar und wird für die Nachverfolgung der Zahlungen im Bericht "Debitoren" verwendet. Sie können auch die Zahlungsfrist eines geschlossenen Folios korrigieren.
  • Kundenkostenstelle (5) - Sie können die Einstellung für die Abrechnung Ihrer Auftragnehmer verwenden. Das Feld wird in der Ausdrucksansicht des Folios angezeigt. Es kann jederzeit korrigiert werden.
  • Bestellnummer, Bestelldatum (6,7) - Sie können eine Nummer und ein Datum der Bestellung in Bezug auf das Folio eingeben. Die Daten sind in der Ausdruck-Ansicht des Folios (Dokuments) sichtbar. Änderungen sind auch in einem bereits geschlossenen Folio möglich.
  • Notizen (8) - fügen Sie eine benutzerdefinierte Textnotiz zu dem spezifischen Folio hinzu. Sie können sie jederzeit korrigieren. Die Notizen werden im Vorschaumodus und im Ausdruck des Folios sichtbar sein.
  • Debitoren Notizen (9) - Sie können eine Notiz bezüglich der nachfolgenden Zahlungen mit dem Auftragnehmer hinzufügen. Das Feld ist nur für geschlossene Folios zugänglich. Im Bericht 'Debitoren Notizen' können Sie festlegen, dass diese Notizen sichtbar sind.
  • Im Self-Service-Portal ausblenden (10) - aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie NICHT'T wünschen, dass das Folio im MyBooking-Portal (Self-Service-Portal) sichtbar ist. Sie können die Einstellung nur für offene Folios ändern.

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