Mit der Option "Leistungen splitten" können Sie die Leistungen schnell auf offene Folios in Buchungs-, Firmen- oder Event-Folios aufteilen.
Buchungsfolios
Um Leistungen in einer Buchung zu splitten:
- Öffnen Sie den Bildschirm der Buchungsmaske
- Erstellen Sie im Voraus ein neues Folio über den Button "Folio hinzufügen" oder nachdem Sie den Bereich für das Splitten der Leistungen geöffnet haben.
- Klicken Sie im Abschnitt "Rate und Folios" auf den Button "Leistungen splitten":
Sie können drei verschiedene Optionen verwenden, um das Splitten anzuwenden. Bevor Sie den Vorgang anwenden, wählen Sie bitte die Leistungen aus, die gesplittet werden sollen:
- Wenn Sie alle Leistungen von einem bestimmten Folio splitten möchten, klicken Sie auf den Button "Alle auswählen" direkt über den Leistungen in diesem Folio.
- Wenn Sie bestimmte Leistungen splitten möchten, klicken Sie bitte auf die entsprechenden Zeilen.
Außerdem können Sie hier die ausgewählten Leistungen von einem Folio in ein anderes verschieben, indem Sie im Ziel-Folio auf den Button "hierhin verschieben" klicken.
Gleichmäßig splitten
Diese Option splittet die ausgewählten Leistungen gleichmäßig auf die ausgewählten Folios auf.
- Wählen Sie die Leistungen aus, die Sie für das Splitting auf die Folios benötigen.
- Klicken Sie auf "Gleichmäßig splitten"
- Wählen Sie die Folios aus, in denen diese Leistungen gesplittet werden sollen.
- Klicken Sie auf den Button "Splitten", um den Vorgang zu bestätigen.
Prozentual splitten
Diese Funktion dient zum Splitten bestimmter Leistungen in zwei oder mehr Folios, indem für jedes Teil ein anderer Prozentsatz angegeben wird. Beispielsweise können die Leistungen für ein Folio im folgenden Verhältnis zum Preis auf drei Folios gesplittet werden: 20%; 30%; 50%.
So verwenden Sie diese Option:
- Wählen Sie die Leistungen aus, die gesplittet werden sollen und klicken Sie auf "Prozentual splitten".
- Geben Sie den Prozentsatz für jedes der Folios ein, für die die Leistungen übertragen werden sollen. Die gesamte prozentuale Summe muss 100 betragen;
- Klicken Sie auf den Button "Splitten", um den Vorgang zu bestätigen.
Wertmäßig splitten
Die gesplitteten Leistungen (um den ausgewählten Prozentsatz) werden als positive Werte im Ziel-Folio und als negative Werte im Quell-Folio verbucht. Geben Sie im "Splitten" Bildschirm den Prozentsatz nur für die Folios ein, in die die positiven Werte übertragen werden sollen (Ziel-Folio). Das Quell-Folio ist das Folio, in dem die Leistungen derzeit vorhanden sind. Mit dieser Funktion können Sie Folios für eine Teilzahlung vorbereiten. In diesem Fall können Sie für jede Leistung einen zusätzlichen Text hinzufügen.
Zum Beispiel: 'Anzahlung -', um die ursprünglichen Leistungen von den gesplitteten unterscheiden zu können:
- Wählen Sie die Leistungen aus, die gesplittet werden sollen;
- Klicken Sie auf "Wertmäßig splitten";
- Geben Sie den Prozentsatz ein, den Sie in das ausgewählte Folio übertragen möchten;
- Wählen Sie die Detailebene. Hier haben Sie drei Möglichkeiten:
- Details (Leistung nach Leistung) - bei Verwendung dieser Ebene werden die ausgewählten Leistungen einzeln mit allen Details gesplittet.
- Gruppiert (gruppiert nach Text, Umsatzgruppe/Kategorie, Steuersatz) - hier wird die durchschnittliche Anzahl der Leistungen angezeigt, wobei nur gruppiert wird, wenn Text, Umsatzgruppe / Kategorie und Steuersatz identisch sind.
- Zusammenfassung (gruppiert nach Umsatzgruppe/Kategorie, Steuersatz) - bei Verwendung dieser Ebene werden die ausgewählten Leistungen trotz des unterschiedlichen Textes der Leistung nach Umsatzgruppe / Kategorie und Steuersatz gruppiert.
- Fügen Sie einen Text hinzu, wenn Sie die übertragenen Leistungen von den ursprünglichen unterscheiden möchten.
- Klicken Sie auf "Splitten"
Bitte beachten Sie, dass der Übertragungsprozentsatz (der aus den beiden Folios angesammelte Prozentsatz) weniger als 100 Prozent betragen muss. Der Grund dafür ist, dass wenn Sie sich für eine 100%tige Übertragung entscheiden, dies eine vollständige Übertragung der ausgewählten Leistungen bedeutet. In diesem Fall ist es besser, die Leistung an sich direkt zu übertragen.
Firmen Folios
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Option für Firmen Folios zu verwenden:
- Wählen Sie das Firmenprofil. Gehen Sie in der Navigationsleiste zu "Firma" - "Suchen - Firma"
- Verwenden Sie die Suchfunktion, um das Firmenprofil zu finden und zu öffnen.
- Gehen Sie zum Abschnitt 'Folios' - 'Folios öffnen';
- Um ein neues leeres Folio hinzuzufügen, das für Ihre gesplitteten Leistungen verwendet wird, können Sie direkt den Button 'Folio hinzufügen' verwenden oder dies später im Bildschirm "Leistungen splitten" tun.
- Klicken Sie auf den Button "Leistungen splitten"
- Auf dem Bildschirm "Leistungen splitten" werden alle offenen Folios angezeigt, die Sie in diesem Firmenprofil haben (Non-Event-Folios).
- Splitten Sie die Leistungen gemäß der obigen Beschreibung.
Event Folios
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Option für Event Folios zu verwenden:
- Gehen Sie über die Navigationsleiste zu "Event" -> "Suchen - Event"
- Verwenden Sie die Suchfunktion, um das Event zu finden und zu öffnen.
- Klicken Sie auf den Button "Leistungen splitten" im Abschnitt "Folios"
- Splitten Sie die Leistungen gemäß der obigen Beschreibung.