Benutzerdefinierte Folio-Vorlagen

Clock PMS+ ermöglicht es Ihnen, eigene HTML-Vorlagen zu erstellen, um Dokumente wie offene und geschlossene Folios, Rechnungen usw. zu drucken.

Sie können jedoch auch die Systemvorlage oder eine Vorlage Ihrer Wahl auswählen, um ein Dokument zu drucken.

Einrichtung der Folio-Druckvorlagen

• Gehen Sie zu Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Abschnitt Dokumente -> Folio-Druckvorlage.
• Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu und geben Sie ihren Namen ein

Nach Abschluss der Einrichtung der Folio-Vorlagen können Sie auf diese über den Folio-Druckbildschirm zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche 'Anzeigen' auf dem Folio-Druckbildschirm klicken.

Einrichtung der Standard-Druckvorlagen

Sobald erstellt, können Sie hier festlegen, welche Vorlage standardmäßig beim Drucken des jeweiligen Dokumententyps verwendet wird:

Offene und geschlossene Folios

Gehen Sie zu Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Abschnitt Dokumente -> Folio-Druck - Standardwerte und wählen Sie die Vorlage im Abschnitt 'Folio-Druckvorlage' aus. Dies wird die Standard-Druckvorlage für offene und geschlossene Folios sein.

Andere Dokumenttypen

Gehen Sie zu Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Abschnitt Dokumente -> Dokumententyp(en) -> Bearbeiten Sie den/die Dokumententyp(en). Die im Feld 'Folio-Druckvorlage' ausgewählte Vorlage wird für die Folios verwendet, die über den jeweiligen Dokumententyp geschlossen werden.

Automatisches Versenden von E-Mails bei Folio-Abschluss

Gehen Sie zu Einstellungen -> Alle Einstellungen -> Abschnitt Dokumente -> 'Automatisches Versenden der Folio-E-Mail-Vorlage bei Folio-Abschluss'.

Die ausgewählte Vorlage wird automatisch an Kunden gesendet, sobald ein Folio abgeschlossen wird, sofern der Zahler des Folios eine E-Mail-Adresse in Clock PMS+ hat.

Beispiele:

Beispiel für eine benutzerdefinierte Folio-Vorlage

Beispiel für eine benutzerdefinierte Leistungstabelle

Variablen

Folio

number : text

invoice_number : text

display_document_number_date : text

display_name : text

issuer_billing_info : BillingInfo

contragent_billing_info : BillingInfo

currency : text

closed_at : date_time

voided_at : date_time

master : Folio - 'correction to' master folio

total_vat : Money

net_value : Money

value : Money

balance : Money

charges_value : Money

charges_table_html : html - ready for use html table with charges

charges : Collection of Charge objects

payments_table_html : html - ready for use html table with payments

payments : Collection of Payment objects

taxes_table_html : html - ready for use html table with taxes

folio_taxes : Collection of FolioTax objects

folio_logo : Image

user_updated : User

voided? : boolean

payed? : boolean

open? : boolean

correction? : boolean

notes : text

BillingInfo

name : text

vat : text

second_identification : text

person_name : text

country : text - two letter ISO code

address : text

additional_billing_info : text

FolioTax

gross_value : Money

net_value : Money

tax_value : Money

tax_percent : number

tax_code : text

Payment

currency : text - currency ISO code

date : date

payment_type : text

text : text

value : Money

Charge

service : boolean

service_date : date

text : text

value : Money - charge value

price : Money - charge price for 1 qty

qty : number

revenue_group : text

revenue_category : text

tax_percent : number

tax_code : text

source : polymorphic object related with the charge. Can be : Account, Booking, Company, ...

User

name : text

Image

URL : text - full URL of the image

Money

No Method or to_s : text - amount

Liquid currency filter : text - amount and currency

Company

human : text. human - short company description. human(:extended) - long company description.

Booking

human : text. human - short booking description. human(:extended) - long booking description.