Mit Clock PMS+ können Sie Ihre eigenen HTML-Vorlagen erstellen, um Dokumente wie offene und geschlossene Folios, Rechnungen usw. zu drucken.
Sie können jedoch auswählen, ob Sie die Systemvorlage oder eine Vorlage Ihrer Wahl zum Drucken eines Dokuments verwenden möchten.
Folio Druckvorlage einrichten
- Gehen Sie zu "Einstellungen" und wählen Sie "Folio-Druckvorlage" im Abschnitt "Erweiterte Einstellungen"
- Fügen Sie eine neue Vorlage hinzu und geben Sie ihren Namen ein
Hinweis:
- Die Folio-Vorlage selbst soll ein HTML-Format haben und den HTML-Code des Folios anstelle des Codes der gesamten HTML-Seite enthalten, d. H. Sie sollte keine Kopf- oder Body-Tags enthalten.
- Die zu verwendende Vorlagensprache ist Liquid. Weitere Informationen zur Syntax finden Sie hier
- Das zu verwendende CSS-Framework ist das Standard-Framework für das System - Bootstrap. Weitere Informationen finden Sie hier
Wenn Sie die Einrichtung der Folio-Vorlagen abgeschlossen haben, können Sie über den Folio-Druckbildschirm darauf zugreifen, indem Sie auf dem Folio-Druckbildschirm auf den Button "Ansicht" klicken.
Einrichtung von Standarddruckvorlagen
Nach dem Erstellen können Sie eine Vorlage festlegen, die standardmäßig beim Drucken des jeweiligen Dokumenttyps verwendet wird:
Offene und geschlossene Folios
Gehen Sie zu "Einstellungen" - "Steuern" und wählen Sie die Folio-Druckvorlage im Abschnitt aus. Dies ist die Standarddruckvorlage für offene und geschlossene Folios.
Sonstige Dokumenttypen
Gehen Sie zu 'Einstellungen' - 'Dokumenttyp (en)' - 'Bearbeiten' - 'Folio Druckvorlage'. Die hier ausgewählte Vorlage wird für die Folios verwendet, die über das jeweilige Dokumententyp geschlossen werden.
E-Mail beim Schließen des Folios automatisch senden.
Gehen Sie zu 'Einstellungen' - 'Folio-E-Mail-Vorlage' - 'Folio-E-Mail-Vorlage mit Folio-Schließung automatisch senden'.
Die ausgewählte Vorlage wird bei jedem Schließen des Folios automatisch an die Kunden gesendet, wenn der Zahler des Folios eine E-Mail-Adresse in Clock PMS+ hinterlegt hat.
Beispiele:
Folio Standardvorlage
Standard Leistungstabelle
Variablen
Folio
number : text
invoice_number : text
display_document_number_date : text
display_name : text
issuer_billing_info : BillingInfo
contragent_billing_info : BillingInfo
currency : text
closed_at : date_time
voided_at : date_time
master : Folio - 'correction to' master folio
total_vat : Money
net_value : Money
value : Money
balance : Money
charges_value : Money
charges_table_html : html - ready for use html table with charges
charges : Collection of Charge objects
payments_table_html : html - ready for use html table with payments
payments : Collection of Payment objects
taxes_table_html : html - ready for use html table with taxes
folio_taxes : Collection of FolioTax objects
folio_logo : Image
user_updated : User
voided? : boolean
payed? : boolean
open? : boolean
correction? : boolean
notes : text
Rechnungsinformation
name : text
vat : text
second_identification : text
person_name : text
country : text - two letter ISO code
address : text
additional_billing_info : text
Folio Steuer
gross_value : Money
net_value : Money
tax_value : Money
tax_percent : number
tax_code : text
Zahlung
currency : text - currency ISO code
date : date
payment_type : text
text : text
value : Money
Leistung
service : boolean
service_date : date
text : text
value : Money - charge value
price : Money - charge price for 1 qty
qty : number
revenue_group : text
revenue_category : text
tax_percent : number
tax_code : text
source : polymorphic object related with the charge. Can be : Account, Booking, Company, ...
Benutzer
name : text
Bild
URL : text - full URL of the image
Geld
No Method or to_s : text - amount
Liquid currency filter : text - amount and currency
Firma
human : text. human - short company description. human(:extended) - long company description.
Buchung
human : text. human - short booking description. human(:extended) - long booking description.