Pipeline е специален екран, предназначен да подобри управлението на продажбите чрез ясно визуализиране на мероприятията според етапите на продажбите. Той осигурява организирана перспектива, като ви помага бързо да оценявате и управлявате мероприятията, докато те преминават през процеса на продажби. Можете да получите достъп до него чрез навигационното меню Мероприятия -> Pipeline или като раздел за бърз достъп при търсене на събития.
Важно: За да използвате Pipeline функционалността, първо трябва да създадете етапи на продажба и да ги зададете на съществуващите си мероприятия.
Функционалности на екран "Pipeline"
Избор на етап (1): По подразбиране включва етапи, които сте маркирали като "Включи в Pipeline изглед." Персонализирайте екрана, като изберете всяка комбинация от етапи.
Множество изгледи (2):
Традиционен Pipeline изглед;
Компактен изглед;
Удобен изглед за печат в табличен вид
Разширени възможности за филтриране (3): Филтрирайте събития въз основа на:
Период на пристигане за мероприятието
Очаквана стойност на приходите (над или под определен праг). Можете също да изберете валутата на приходите.
Очаквана дата на приключване на сделката (преди или след конкретна дата)
Брой гости на мероприятието (PAX)
Разпределение към потребител или отдел
Маркетингови показатели (Източник, Канал, Сегмент)
Гъвкаво сортиране (4): Мероприятията могат да бъдат сортирани възходящо или низходящо по:
Дата на създаване
Дата на пристигане
Име на компанията
Очаквана стойност на сделката
Очаквана дата на приключване на сделката
След като потребителите изберат своите критерии и направят търсене, те ще видят всички събития, попадащи в етапите на продажби, които са избрали да виждат.
В резултатите ще:
- Видите общите прогнозни приходи за всеки етап на продажба и количеството мероприятия в този етап (1).
Видите отделни събития във всеки етап.
Можете директно да редактирате очакваните приходи и датите на затваряне (2).
Освен това разполагате със:
Бутони за бързо преместване на мероприятие към следващия етап (въз основа на реда на сортиране на Sales етапа) (3) или избор на произволен статус от падащо меню (4).
Бутон за бързо превключване между изгледи в горния десен ъгъл (5).
Важно: Когато използвате етапи на продажба, трябва да създадете поне един етап, конфигуриран да задава статуса на мероприятието на "Анулирано" или 'Непристигнало'. Това е необходимо за правилното обработване на анулирането на мероприятия.