Подобрения
- Инструкции за рутиране на начисления към месечно фолио. Добавени са нови инструкции за рутиране, които позволяват автоматизиране на месечното фактуриране при работа с Компания или Агент, когато договорките са базирани на месеца на пристигане или заминаване на резервациите. Към съществуващите инструкции за формиране на фолиа са добавени по две инструкции за Компания и две инструкции за Агент. Чрез тях начисленията могат автоматично да се трансферират в месечни фолиа, базирани на месеца на пристигане или на месеца на заминаване на резервацията.
Пример: Всички резервации на дадена Компания с пристигане през януари 2026 г. могат автоматично да се насочват към фолио с име "2026-01", тези за февруари към фолио "2026-02", и т.н.
Важно: Тези инструкции за рутиране се различават от съществуващата функционалност за Месечно фактуриране, която е предназначена за резервации с дълъг престой. Разликата е, че инструкциите за рутиране се ръководят от месеца на пристигане или заминаване на резервацията, докато месечното фактуриране е насочено към разпределяне на начисленията по месеци при продължителен престой.
- Екран „Тарифи и заетост“ (new) – референтна дата и индивидуални референции за всяка резервация от кошницата. В екрана „Тарифи и заетост“ (new) са добавени нови възможности, свързани с референтните данни:
- Вече може да се попълва референтна дата, освен референтен номер;
- При наличие на повече от една резервация с различни референтни номера е възможно въвеждане на различни референтни номера и дати за всеки ред(резервация). За целта използвайте бутона до полето за референтен номер в горната част на екрана. Това изключва общите полета за референция и добавя същите полета към всеки ред от кошницата. При повторно натискане на бутона може да се върнете към общия режим на въвеждане.
- Вече може да се попълва референтна дата, освен референтен номер;
- Домакински задачи – автоматично генериране. Добавена е възможност за автоматично генериране на домакинските задачи в предварително зададен час. Имайте предвид, че автоматичното генериране може да се изпълни с до 15 минути закъснение спрямо зададения час. Настройката се извършва от меню Настройки → Домакинство → Автоматично генериране на задачи.
След задаване на час за следващата генерация (например 06:00), задачите ще се генерират автоматично всеки ден по същото време. За спиране на автоматичното генериране е необходимо полето да бъде изчистено и записано.
Интеграции
PEPPOL e-Invoicing (gateway: billit.eu)
- Стойността на Purchase Order Number от затвореното фолио вече се експортира като Reference към PEPPOL. Това поле често се използва от клиентите за валидация на документа.
- Добавена е възможност за изпращане на данни за контактно лице на компанията – First name и Last name от секцията Contact Info. Тази информация подпомага големите организации при идентифициране на отдела, от който е направен разходът.
- Забележките на фолиото вече се експортират като Comments в PEPPOL документа. Те често съдържат важна информация, която трябва да достигне до клиента.
- С цел максимално доближаване на изгледа на PEPPOL документите до тези, генерирани от Clock, е добавена поддръжка за print_text на начисленията, когато е въведен. Ако липсва print_text, както и досега, се експортира името на начислението.
- Добавена е поддръжка за баланс на изпратеното фолио. Това позволява клиентът лесно да се ориентира каква сума остава дължима по конкретния документ, в случай че той е частично платен.
- Добавена е възможност за експорт на източника на начисленията. Вече е възможно източникът на начисленията да бъде включен в PEPPOL документа. Източникът най-често съдържа детайли за резервацията, включително периода на престой и основния гост. Целта е да се доближи изгледът на документите, експортирани към PEPPOL мрежата, до стандартния изглед на документите в Clock. Функционалността трябва да бъде изрично активирана от App Connector → PEPPOL and e-Invoice connectivity with Billit.eu → Settings
- Експорт на документи в компактен изглед. Добавена е възможност за експорт на PEPPOL документи в компактен изглед. В настройките на интерфейса вече е налична опция Compact mode, която работи по следния начин:
- Compact mode изключен – начисленията се изпращат детайлно, както досега;
- Compact mode включен – начисленията се групират аналогично на Компактния изгледа на фолиата:
- групиране по данъчна ставка (tax %) и print_text;
- когато print_text липсва, се използва полето text;
- тъй като PEPPOL изисква поле quantity (qty), то винаги се подава със стойност 1.
Локализации
Italian Invoice Export. Променен е начинът на експорт на информацията за VAT Payment Method (EsigibilitaIVA). До момента Split VAT Payment беше позволен само за B2G документи (SDI номер с 6 символа). В резултат на регулаторни промени, Split VAT Payment вече може да се използва и от други компании със SDI номер от 7 символа, поради което този контрол е премахнат. При използване на Split VAT Payment в полето ImportoPagamento (остатък за плащане) вече се отчита стойността без ДДС, тъй като данъкът се заплаща директно от клиента към държавата.