Pipeline est un écran dédié conçu pour améliorer la gestion des ventes en visualisant clairement les événements en fonction de leurs étapes de vente. Il offre une perspective organisée, vous aidant à évaluer et à gérer rapidement les événements au fur et à mesure qu'ils évoluent dans votre processus de vente. Vous pouvez y accéder via le menu de navigation Evénements -> Pipeline ou sous forme d'onglet d'accès rapide lors de la recherche d'événements.
Important : Pour utiliser le pipeline, vous devez d'abord créer des Étapes de vente et les attribuer à vos événements existants.
Caractéristiques de l'écran Pipeline:
Sélection des étapes (1): Par défaut, il inclut les étapes que vous avez marquées comme « Inclure dans la vue Pipeline ». Personnalisez l'écran en sélectionnant n'importe quelle combinaison d'étapes.
Vues multiples (2):
Vue traditionnelle du pipeline ;
Vue compacte ;
Vue tableau facile à imprimer ;
Options de filtrage avancées (3): Filtrez les événements en fonction de:
Période d'arrivée de l’événement
Valeur du revenu prévu (au-dessus ou en-dessous d'un seuil spécifié). Vous pouvez également sélectionner la devise du revenu.
Date de clôture (de l'opportunité) prévue (avant ou après une date spécifique)
Nombre de clients de l’événement (PAX)
Utilisateur ou service assigné
Paramètres marketing (Source, Canal, Segment)
Tri flexible (4): Les événements peuvent être triés par ordre croissant ou décroissant :
- Date de création
- Date d'arrivée
- Nom de la société
- Valeur prévue de l'opportunité
- Date de clôture prévue de l'opportunité
Une fois que les utilisateurs ont sélectionné leurs critères et lancé une recherche, ils verront tous les événements relevant des étapes de vente qu'ils ont choisi de visualiser.
Dans les résultats, vous pourrez :
- Voir les totaux de revenus estimés par étape de vente et la quantité d'événements dans cette étape (1).
Voir les événements individuels au sein de chaque étape.
Modifier directement les revenus prévus et les dates de clôture (2).
En outre, vous avez à votre disposition :
Des boutons pour faire passer rapidement un événement à l'étape suivante (en fonction de l'ordre de tri des étapes de vente) (3) ou pour choisir n'importe quel statut dans un menu déroulant (4).
un bouton permettant de passer rapidement d'une vue à l'autre dans le coin supérieur droit (5).
Important : Lorsque vous utilisez les étapes de vente, vous devez créer au moins une étape configurée pour définir le statut de l'événement comme « Annulé » ou « No-Show ». Cela est requis pour gérer correctement les annulations d'événements.