Експорт на данни
Опитът ни показва, че някои видове данни се експортират и обработват по-често от други:
- Документи
- Плащания
- Начисления
Водени от това, ние улеснихме максимално достъпа ви до тези данни. Просто използвайте функционалността за експорт на Clock PMS+. След като бъдат експортирани, тези данни могат лесно да бъдат импортирани към външна система и да бъдат използвани за целите на счетоводството, отчетността, CRM или лоялността на клиентите.
Експортиране на данни за издадени документи
Отидете от навигацията "Справки" и изберете Справка "Закрити Фолиа" от подменюто "Финанси и статистика".
Форматиране на данните
Преди да визуализирате данните, можете да ги филтрирате, така че да отговарят най-добре на вашите нужди. След това изберете "Покажи". След като генерирате справката, можете бързо и лесно да експортирате данните в CSV формат чрез опцията CSV от менюто "Експорт". Запишете файла на място по ваш избор.
CSV файл
Генерираният CSV файл има следното съдържание:
- Close date - дата на издаване на документа;
- Folio - Номер на документа и/или фолиото
- Correction To - В случай на корекция на документ, тази колона показва номера на коригирания документ или фолио;
- Billing To - данните на получателя, които се появяват в документа;
- Currency - Валута;
- Base - Сумата, посочена в документа, без данъка;
- Tax - Размер на данъка;
- Total- Общата сума в документа;
- Balance - Неизплатена сума;
- Payer - Платец на дължимата сума (счетоводен или фирмен идентификатор)
Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.
Можете да намерите примерни данни в следния файл: closed_folios.csv.
Експортиране на данни за получени плащания
От навигацията отидете на "Справки" и изберете справка "Плащания" от подменюто "Финанси и статистика".
Форматиране на данните
Тук също имате възможности първо да филтрирате данните и да ги визуализирате по най-подходящия за вашите нужди начин, след което изберете бутон "Покажи". Използвайки опцията CSV от менюто "Експорт", можете лесно да експортирате данните и да ги запазите на избрано от вас място.
CSV файл
Генерираният CSV файл има следното съдържание:
- Folio - Номер и име на фолиото;
- Payment Type-Тип на плащане;
- Text - Описание, въведено по време на регистрацията на плащането (номер на превод, резервация и др.);
- Created - Час на регистрация на плащането;
- User - Потребител на Clock PMS+, който е регистрирал плащането;
- Amount - Сумата на плащането;
- Currency - Валута на плащането;
Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.
Можете да намерите примерни данни в следния файл: payments_report.csv.
Експортиране на данни за начисления, данъци и извършени плащания
От навигацията Отидете "Справки" и изберете "Данни за начисления, данъци и плащания" от подменюто "Финанси и статистика".
Форматиране на данните
Както и при предишните видове експортиране на данни можете първо да филтрирате данните и да ги визуализирате по най-подходящия за вашите нужди начин, след което изберете "Покажи". Като използвате опцията CSV от менюто "Експорт", можете лесно да експортирате данните и да ги запазите на избрано от вас място.
CSV файл
Генерираният CSV файл има следното съдържание:
- Record - тип на записа (плащане, такса, данък);
- Date - Дата - тип на записа (плащане, такса, данък);
- Group - Група (тип плащане, група приходи, % данък);
- Subgroup - Подгрупа (подтип на плащането, категория приходи, данъчен код);
- Text - Описание (име на услугата);
- Amount - Сума (сумите на начисленията са без данъци);
- Currency - Валута;
- Folio - Номер и име на фолиото;
Така генериран, файлът може да бъде експортиран към всяка система, поддържаща импорт на CSV файлове, и лесно да бъде обработен и запазен в подходящ формат.
Можете да намерите примерни данни в следния файл: folio_items_log.csv.