Fatturazione Elettronica - Configurazione

Modificato il: Gio, 2 Dic, 2021 at 4:49 PM

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Su Clock PMS+ è stata introdotta un'integrazione dedicata all'invio automatico delle fatture in formato XML alle Autorità Fiscali Italiane, in base alle nuove normative vigenti in Italia.


           Importante:
  • Le Autorità fiscali italiane preferiscono ricevere le fatture in formato XML con l'opzione di arrotondamento dell'imposta, impostata in Clock PMS+ su "Arrotondamento - totale". Per verificare ed eventualmente modificare l'opzione di arrotondamento dell'imposta su Clock PMS+, andate su "Altro" - "Impostazioni" - "Impostazioni fiscali". Per qualsiasi domanda sulle impostazioni fiscali, si prega di contattare il team di supporto di Clock.
  • Solo le fatture emesse alle aziende possono essere esportate attraverso la nostra integrazione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro team di supporto Clock.


Per configurare le esportazioni, andate su Report > Tutti i report > Report Nazionali Specifici > Export Fatture Italiane (Italia) > Impostazioni. La configurazione va eseguita come segue:


- Impostazioni PEC

Ad eccezione del campo Indirizzo fiscale, sarà necessario contattare il provider della PEC per ottenere i dettagli necessari e la mail per completare i campi delle impostazioni PEC.


Nota: si prega di utilizzare le impostazioni SMTP, non POP3. Se necessario, si prega di contattare il proprio provider di posta elettronica PEC per ricevere le impostazioni SMTP necessarie.
IMPORTANTE: si prega di contattare il provider della PEC e chiedere di rimuovere qualsiasi restrizione geografica o relativa all'IP per il servizio SMTP. In caso contrario non si riuscirà ad inviare le comunicazioni da Clock PMS+.


Indirizzo Email Fiscale

Inviate una mail, dalla vostra PEC, all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate sdi01@pec.fatturapa.it. Vi risponderanno fornendovi un indirizzo email specifico a cui dovranno essere trasmesse le fatture. Si prega di copiare ed incollare questo indirizzo in questo campo.


- Impostazioni di esportazione dei documenti 

Selezionate i documenti che desiderate esportare elettronicamente.


- Impostazioni emittente

Si prega di inserire i dati della vostra azienda nei campi di questa sezione.

Suffisso XML successivo - Prima di attivare la connessione, dovrete controllare il numero dell'ultima fattura elettronica emessa e impostare il numero successivo in questo campo, in modo da poter proseguire la numerazione esistente delle fatture elettroniche nell'integrazione dell'Esportazione delle fatture Italiane. 


- Impostazioni destinatario

Codice SDI

Ciascuna azienda alla quale viene emessa una fattura necessita del cosiddetto codice SDI. Si prega di inserirlo nell'apposito campo "Codice SDI". Nel caso non lo abbiate, cliccate su "Aggiungi campo personalizzato" per crearne uno nuovo.

Modalità di pagamento IVA

La modalità di pagamento IVA è un'opzione obbligatoria per tutte le fatture elettroniche. Selezionate o create un campo personalizzato aziendale dove indicherete le aziende che pagheranno direttamente l'IVA e quali sono invece quelle autorizzate allo "Split Payment".

Il campo deve avere una lista di valori, come riportati di seguito, affinché possiate selezionare l'opzione appropriata:


I: immediata 

D: differita 

S: scissione pagamenti (split payment)


È possibile selezionare queste opzioni modificando un profilo aziendale già esistente o durante la creazione di un nuovo profilo.

Nota: Sia il campo codice SDI che la modalità di pagamento dell'IVA contengono importanti informazioni. Una volta configurati, siete pregati di non apportare ulteriori modifiche a questi campi personazzati su "Altro" - "Impostazioni" - "Campi aziendali". Solo in questo modo possiamo garantirvi che l'esportazione andrà a buon fine.

- Impostazioni Pagamento

Qui potete selezionare i codici rilasciati dall'Agenzia delle Entrate da associare ai tipi di pagamento configurati nel vostro account Clock PMS+.

Sospesi

Mostra quale tipo di pagamento verrà usato se l'intera fattura, o parte di essa, non è stata pagata.


Nota: invieremo le fatture solo dopo averle create. Se la fattura viene saldata in un secondo momento, non la invieremo di nuovo.


Tipo di pagamento predefinito

Il tipo di pagamento che verrà utilizzato se si utilizza un tipo/sottotipo di pagamento per il quale non è stato indicato un codice di pagamento.


Mappatura del Tipo di Pagamento

È possibile scegliere un codice di pagamento per ciascun tipo/sottotipo di pagamento su Clock PMS+.


Nota: Se si creano nuovi sottotipi di pagamento dopo aver completato le impostazioni, verrà utilizzato il tipo di pagamento predefinito a meno che non venga assegnato un codice di pagamento specifico dopo la creazione.


Registro Fatture Esportate - Italia

Per controllare lo stato di ciascuna fattura inviata, andate su "Altro" -"Report" - "Report Nazionali Specifici" - "Italia - Report Export delle fatture".


Nota: I documenti vengono esportati poco dopo la loro creazione. Se doveste riscontrare degli errori con uno dei documenti, verrebbero indicati qui e non appena il problema sarà risolto, potrete inviarli manualmente. Si prega di contattate il team di assistenza in caso di altri errori.


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