Recherche d'un profil de client
Pour ouvrir la liste des profils de vos clients, naviguez vers le menu Réservation->Profils des clients.
Une fois que vous êtes dans la section Profils des clients, vous pouvez effectuer une recherche selon plusieurs méthodes différentes :
- Recherche de texte (1) - recherche des profils de clients correspondant au texte saisi. Vous pouvez effectuer une recherche par nom, téléphone ou email.
- Afficher tout (2) - affichera la liste de tous les profils de clients.
- Acceptation marketing (3) - affichera uniquement les profils de clients marqués comme "acceptant les emails marketing" ou "n'acceptant pas les emails marketing".
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet "Recherche avancée" (4) afin d'affiner la recherche en fonction de différents filtres:
Le profil du client
La page du profil du client est conçue pour être informative et présenter beaucoup d'informations sur ce profil en un seul endroit. Comme expliqué ICI, les profils des clients sont l'un des éléments partagés entre tous les comptes de votre abonnement, ce qui vous permet de voir si ce client a également séjourné dans d'autres établissements de votre organisation.
Les informations que vous pouvez voir dans le profil du client:
- (1) - Principales informations de contact concernant ce client.
- (2) - Toutes les étiquettes (champ de profil "Niveau") et/ou notes (champ de profil "Notes") attachées à ce profil. Ces deux éléments apparaîtront dans toute réservation à laquelle ce profil est rattaché.
- (3) - Vous verrez une liste des réservations auxquelles ce profil est attaché, y compris les réservations d'autres propriétés.
- (4) - Vous verrez une liste des réservations dans lesquelles ce profil est marqué comme " Personne de contact ".
- (5) - Vous verrez la liste des demandes de réservation envoyées à ce client.
En outre, cette page vous permet de modifier le profil:
- (6) - Vous pouvez modifier les informations du profil du client.
- (7) - Vous pouvez joindre une photo au profil du client. Vous pouvez soit utiliser un appareil photo pour prendre une photo du client, soit télécharger un fichier.
- (8) - Journal des modifications montrant les changements apportés à ce profil du client.
Fusionner des profils de clients
Si vous rencontrez deux (ou plusieurs) profils distincts liés à la même personne, vous avez la possibilité de les fusionner, regroupant ainsi leur historique et leurs informations sous un seul profil.
Pour fusionner des profils de clients:
- Effectuez une recherche à partir d'un élément commun dans le profil des clients pour charger ces profils.
- Sélectionnez les profils que vous souhaitez fusionner (ils seront surlignés en vert).
- Cliquez sur "Fusionner les clients sélectionnés".
- Sélectionnez le "client cible", c'est-à-dire qu'il s'agira du profil à conserver. Nous recommandons de sélectionner le profil qui possède le plus d'informations ou les informations les plus à jour pour être la cible.
- Sur l'écran suivant, le système vous présentera les champs complétés pour chacun des profils afin que vous puissiez sélectionner les informations (finales) qui seront attribuées au profil fusionné avant de sauvegarder.
