Configuration des étapes de vente pour les événements
Les Étapes de vente vous permettent de gérer et de suivre l'état de vos événements grâce à des options personnalisables. Contrairement aux statuts standard, les Étapes de vente peuvent être adaptées spécifiquement à votre flux de travail et à vos besoins opérationnels.
Important: si vous utilisez des étapes de vente, vous devez configurer au moins une étape de vente avec le statut "Annulé", sinon vous ne pourrez pas annuler un événement.
Paramètres des étapes de vente
Pour configurer les Étapes de vente :
- Accédez à Paramètres -> MICE -> Étapes de vente.
- Cliquez sur Ajouter une nouvelle étape de vente.
- Nom (1): Saisissez un nom descriptif pour votre étape.
- Nom court (2): Apparaît dans les tableaux et les espaces restreints.
- Couleur (3): Sélectionnez une couleur pour distinguer facilement les étapes. Cette couleur est également utilisée dans le Planning d'activités.
- Statut de garantie et État du Check-in (4): Liez ces Étapes de vente aux garanties standard et/ou aux statuts d'enregistrement. La sélection d'une étape de vente met à jour ces états de base en conséquence.
- Ordre de Tri (5): Définit la séquence des étapes, permettant ainsi une transition rapide vers l'étape suivante.
- Inclure dans la vue Pipeline (6): Indiquer si cette étape doit être sélectionnée par défaut dans le pipeline.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer une étape de vente que si elle n'est utilisée par aucun événement.
Travailler avec les étapes de vente sur les événements
Lorsque vous avez configuré les Étapes de vente :
- Elles seront présentées lors de la création d'un événement et dans la Recherche des Evénements.
- Elles seront disponibles dans l’événement - vous pouvez rapidement passer à l'étape suivante (en fonction de votre ordre de tri) ou sélectionner une étape dans votre liste (cliquez sur « Plus... »).
- Vous pourrez utiliser le Pipeline
Exceptions aux statuts personnalisés
Bien que les Étapes de vente s'alignent généralement sur des statuts de base prédéfinis, vous pouvez parfois avoir besoin d'exceptions. Par exemple :
- Un événement qui se trouve actuellement au stade du « devis initial » peut avoir un statut de garantie de base « optionnel ».
- Si vous avez besoin de définir temporairement cet événement comme « Garanti » sans modifier sa phase de vente, procédez comme suit :
- Cliquez sur « Plus... » dans l'écran de sélection de l'état.
- Sélectionnez « Statut personnalisé » et choisissez le Statut de Garantie ou le Statut de check-in requis.
Important:
- Les exceptions personnalisées ne s'appliquent que temporairement. Toute modification ultérieure de l'Étape de vente rétablira les statuts liés par défaut.
- Vous pouvez supprimer l'Étape de vente d'un événement via le même écran « Plus... » si nécessaire.
Revenir à la fonctionnalité de statut par défaut
Si vous décidez de revenir à l'utilisation des statuts d'événements par défaut :
- Supprimez les étapes de vente attribuées à tous les événements.
- Supprimez les étapes de vente dans Tous les paramètres -> MICE -> Étapes de vente.