Tri, visualisation et masquage des champs du profil client

Modifié le : Lun, 20 Nov., 2023 à 8:01 H

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Outre la création de champs personnalisés pour le profil des clients et la définition de listes de valeurs, vous devez également configurer le tri des champs, définir les écrans sur lesquels ces champs seront visualisés et ceux qui devront être complétés par les clients.

Visualisation et tri des champs du profil

Vous pouvez ordonner les champs d'une manière adaptée à vos besoins et conformément aux normes en vigueur. Par exemple, la disposition des champs d'adresse est différente selon les régions du monde. Le tri des champs est différent pour chaque compte. Pour ordonner les champs, veuillez naviguer dans le menu Paramètres->Tous les paramètres->Profils des clients->Visibilité des Champs Profils Clients.

  • Dans la liste, sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez définir la disposition et la visibilité des champs. L'écran suivant apparaît :

Tri (1): entrez des valeurs numériques dans l'ordre croissant selon lequel vous souhaitez que les champs soient triés (par exemple, 1 sera en haut de la liste).

Remarque: nous vous recommandons de ne pas utiliser de chiffres consécutifs, mais plutôt de prévoir un "tampon" entre chaque champ - par exemple 1,6,11,16. De cette façon, si à l'avenir vous devez réorganiser quelques champs, vous disposerez d'emplacements "vides" à utiliser, sans avoir à refaire toute la liste. 

Formulaire court pour les clients (2): Utilisé uniquement dans le PMS. Les champs marqués pour le "formulaire abrégé du client" seront visibles dans l'affichage compact initial du profil d'un client. La meilleure pratique consiste à marquer les champs les plus importants/utilisés dans le "Formulaire abrégé de l'invité".

Formulaire long du client (3): Utilisé uniquement dans le PMS. Les champs marqués pour le "formulaire long" ne sont pas visibles dans l'affichage compact initial du profil client et il faut cliquer sur le bouton "Afficher tous les champs" (2). Les informations que vous recueillez rarement ou qui ne sont pas si importantes peuvent être marquées comme devant figurer uniquement dans le formulaire long du client ou les informations sensibles telles que les détails d'un document (passeport).

Registre de l'hôtel (4): Sélectionnez si le champ doit être inclus dans le registre de l'hôtel (menu Réservation -> Registre de l'hôtel). Ce rapport peut présenter les informations sélectionnées pour tous les clients Check-in ou Check-out dans la période sélectionnée.

Formulaire d’impression (5): Choisissez s'il doit être inclus dans l'écran de prévisualisation/impression de la carte d'enregistrement. Ce paramètre est utile lorsque vous utilisez notre modèle de carte d'enregistrement standard. Dans le cas d'une carte d'enregistrement personnalisée, vous pouvez indiquer directement dans le modèle les champs à afficher.

Portail MyBooking (6): Permet de définir si un champ doit être utilisé pour la saisie de données sur l'écran d'enregistrement dans le kiosque ou sur le portail MyBooking. Si vous rendez le champ " Obligatoire ", le client devra le remplir, et si le champ est " Affiché ", il sera visible, mais non obligatoire et pourra être laissé vide.

WRS (7): Sélectionnez si un champ doit être affiché à la dernière étape du processus de réservation sur le système de réservation en ligne. Là encore, il peut être "caché", "affiché" ou " obligatoire".

WBE Clients supplémentaires (8): Sur le système de réservation en ligne, une personne peut réserver plusieurs chambres dans le cadre d'une seule réservation. Sélectionnez les champs à afficher/requérir pour les chambres 2, 3, etc. En outre, si la personne ne fait que réserver (elle ne sera pas le client), il s'agit des informations qu'elle doit saisir pour le client qui séjournera dans l'établissement.

Folio (9): Sélectionnez les informations du client à inclure dans les infos du folio de facturation.

Défaut (10): Saisissez une valeur par défaut potentielle pour le champ dans tous les écrans.

Masquage des champs du profil

Pour supprimer un champ de tous les écrans (vous ne l'utiliserez pas), il suffit de le désélectionner dans les formulaires "court" et "long" des clients et de le masquer dans les autres colonnes.

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